7月21日 信息,针对市场再度浮现的AI投资过热及泡沫化疑虑,威刚董事长陈立白 示意,现阶段 探讨AI泡沫言之过早,“2030年以后,再来 探讨AI泡沫 终究会在2040年还是2050年 产生”,当前 寰球AI算力、内存及电力需求仍远高于市场 设想 。

当前市场 担心云厂商算力投资速度快于实际需求, 比方Meta甚至开始对外出租 部分计算资源,陈立白认为,不能 因而推论AI需求不如预期 。 将来AI 利用将全面 扩充至B2B、B2G、B2C及B2B2C等不同商业模式,算力需求规模将 延续放大 。

部分机构仅从短期资本支出或单一企业算力 使用率推断AI景气,方便管中窥天,低估AI 渗透各产业后的长 工夫需求 。

对于三星、SK海力士及美光扩产可能使下半年供需紧张缓解的说法,陈立白持不同 意见 。他指出, 将来十年 寰球最短缺的两项资源将是电力(尤其是绿电)以及内存 。

他 示意三大内存原厂 经历过去 屡次景气循环后, 将来只会采取理性审慎的扩产策略,不太可能重演无序大幅扩产 。中国大陆内存厂商则受限于 要害半导体 设施猎取,外加晶圆厂及无尘室建设需求 工夫, 即便 延续投资,短期新增产能占 寰球供应比重 依然有限 。

陈立白 示意,在供应扩张受限的状况下,市场当前 探讨内存供需马上转松并没有 充足根据 。他预期内存价格下半年仍将 延续上涨, 只有产品售价走升且业者手中仍有足够货源可供销售, 有关公司的获利就没有向下 批改的理由,下半年获利反而有机会 延续添加 。

除AI数据 核心带来的巨量内存需求外,陈立白也看好边缘计算市场 。 将来机器人、无人车、无人工厂、无人商店、智慧住宅及低轨卫星与地面 设施,终端 安装数量可能达数百亿台, 有关需求将同时存在于云端与边缘端 。

他强调,这并非三大内存厂甚至外加中国重要业者在十年内通过扩厂就能 彻底满足的市场需求 。